【芯视野】台积电真的会限供华为吗?

正所谓“怀璧其罪”。

美国对华为的制裁连环出招,不断地从表面走向深入。据报道,美国正考虑修改“外国直接产品规则”, 规定使用美国芯片制造设备的外国企业需要获得美国许可证后方可向华为供应芯片,以限制台积电为华为代工芯片。这一切会成真吗?台积电会如何抉择?华为又将如何选择代工“备胎”?

美一箭双雕?

对于这招或直指华为的新规,其实并不像表面那么简单,美方或玩的是一箭双雕的戏码。

毕竟这是得先进工艺得天下的时代。

“对厂商而言,有没有先进工艺的差别可以以AMD为例,虽然去年AMD 营收只有48亿美元,Intel 则有七百多亿美元,但两者产品效能和利润相比差多少?2015年AMD 股价不到两美元,去年却跃升到六十美元。没有先进制程,相对设计能力会往回走,落后设计放先进制程,产品也能提升效能、降低成本,但先进设计是无法用较落后的制程的,何况业界评估IC 还会有最佳成本制程。”一位台湾资深人士对此表示。

显然,这招如若实施确实是狠招。这位资深人士直言,美国一直用强权的心态在看待这一个世界,其不允许其它国家的技术比美国先进,所以此举相信同样有制裁和抑制台积电的意思。

美国其实还是想拖慢华为的进度,扼杀已经不可能了,只好尽可能地拖慢,然后加大投入下一代科技,除此之外,别无它法……”上海执云投资管理有限公司总经理程金龙对美方背后的意图也很明了,“总之美国不会允许有别国和他一起冲向下一代的科技革命,不论下一代科技革命是AI还是量子霸权等。

台积电的苦楚?

要知道,三大美国半导体设备制造商应用材料、泛林集团和KLA控制着全球约40%的市场,全球代工生产线使用的大部分设备都采用美国技术,台积电也概莫能外。

经过多年的征战,台积电已成长为代工巨头,而中国是台积电的重要市场,占其营收两成,而华为已是台积电的第二大客户,在台积电的营收占比已经超过16%,仅次于苹果的20%。而且,华为是台积电先进工艺的“志同道合”者,没有华为的力挺,台积电先进工艺推进或将放缓也未可知。

显然,如果对华为的销售受到限制,台积电的营收和增长势头将受到严重遏制。作为代工巨头,台积电的崛起之路就是以大规模量产来分散成本,并将资源投入到下一代研发中。如果台积电失去一个如此重要的客户,也意味着很可能会失去与竞争对手的竞争优势。

这显然是台积电不愿也不能承受的。

近日有台湾媒体传出消息,台积电已遭华为海思砍单5nm制程投片量,此外还下调了台积电的7nm订单。不过台积电的相关5nm产能缺口很快就被苹果全部拿下,而7nm层面英伟达、AMD等大客户同步扩增了投片量,只是不知这种临时“补缺”能持续多久?

在美国建厂?

当台积电被无奈搅进美国扼杀华为的“漩涡”,有时也不得不“迂回”救场。

前不久台媒报道称,台积电正在考虑在美国设立最先进制程晶圆厂,用于生产2nm制程工艺产品。有分析称,台积电感受到了来自美国的压力。2nm厂的投资不会低于200亿美元,如此大手笔的投资,出自政治绑架而非市场选择,显然让台积电芒刺在背。

但台积电表示,赴美设厂还在评估中,并无新进展,也没有具体计划。

程金龙则断言台积电在美国建厂是太遥远的事情。他进一步解释说,为何说是建2nm厂,因为台积电的5nm、3nm都还没走通顺,不可能一下子跨越到2nm。台积电的算盘是今年量产5nm,最晚后年量产3nm,而2nm其实还只在规划中。

因而,最终只会不了了之,这是程金龙的判断。

而被华为禁售风波“裹挟”着的台积电,面对咄咄逼人之势,也不得不做“备胎”计划。有消息称,台积电或在未来几年,想方设法研发投资一条100%非美半导体设备而不受制于美国的晶圆厂。但悖论在于若离开美国设备,想要完成更先进制程的晶圆厂尚还困难。无论如何,这对处于快速上升期的国内设备厂商而言机遇难得。

中芯国际接盘?

当然,面对极限施压要有备无患,也需要Plan B方案,三星不太可能,而国内代工老大中芯国际能顺势“接盘”吗?

中芯国际这两年发展迅猛,在先进工艺层面不断推进。最近中芯国际宣布已经研发成功一款新的产品工艺,被称为N+1工艺,据称整体指标已可和台积电的7nm工艺相媲美。据了解,中芯国际将在今年第四季度大规模量产这种N+1技术。而华为正加强与中芯国际的合作,这种新技术的成功应用对华为摆脱美方可能针对台积电的限制也将提供有力的支持。

一个有力的佐证是,前两天荣耀发布了荣耀Play 4T系列手机,其中Play 4T使用的是麒麟710A处理器,据说使用了中芯国际的14nm工艺,这次可谓是纯正的“中国芯”了。

这与台湾媒体提及的华为砍单事件联系起来颇具深意。有分析称华为砍掉一部分订单主要是因疫情的影响太大,导致市场对智能手机的需求大减,但或许仍是面对国际形势不确定性的未雨绸缪之举,以确保供应链安全。需要指出的是,华为砍掉的主要是手机处理器订单,而其委托台积电代工的基站等先进制程芯片订单不但没有减少,还有所增加。

尽管华为策略有所调整,但供应链的挑战依然巨大。正如一位曾在国内代工厂任高管多年的资深人士所言,美国这一规则还不明确,但如果有了细则大概率是要求所有Fab厂都遵守,中芯国际也不能排除在外。而国内设备产业生态尚不完善,难以解决这一问题

但如美方这招的受益者竟然是中芯国际,这恐也不是美国所愿的。“如果压制台积电,反而让中芯国际快速发展,是美国断然不可能选择的脑残选项。台积电也会利用中芯国际工艺的快速发展,来警告美国:这个事情不是我能够左右的。而台积电扛过今年,事情也将会大不一样。一方面,中芯国际的技术会继续突破,另一方面,台积电5nm工艺中所用美国技术的百分比将会继续快速下降。最终,美国将彻底无法从商业角度限制台积电,只能采用政治手段。而到了政治手段,大家反而又不会轻易出手。”程金龙的见解深刻。

而业界知名专家莫大康则对集微网记者表示,中国要从最坏处去想,做好准备,但也不用过分担心,这反而会加速中国半导体业加倍努力。中国半导体的软肋在于EDA、设备与材料及操作系统,如果美方打压升级,从这三个方面下手不是没有可能,未来趋势变坏的可能性会变大,只有沉着应战,着力提高自身的竞争实力才是应对之策

尽管美国对华为的打压是步步紧逼,但华为的“反作用力”却更加强劲。2019年华为营收8588亿,同比增长19.1%;净利润627亿,同比增长5.6%,让美方更加“心惊”。而美国“批量化”的举措不仅将进一步激发中国打造自主可控供应链的决心和部署力度,亦将让美国芯片企业“很受伤”。波士顿咨询公司曾发布报告指出,若美国停止向中国出口芯片和相关制造设备,同时中国亦禁止进口美国的电子产品和软件,将使美国芯片公司的年销售额损失约830亿美元,即约5765.6亿元,占2018年美国公司总销售额的三分之一以上。

或许,任何大国经济版图的本质就是血与火,只有历尽艰辛浇灌出实力之花,才能在这个残酷的季节中怒放。(校对/Lau)

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